اندیکاتورها چیست و چگونه می توان آنها را معامله کرد؟

اندیکاتور ها چیست؟

اندیکاتور روشی برای اندازه گیری عملکرد گروهی از دارایی ها است. در معاملات، این امر در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و قیمت سهام آنها صدق می کند.

یکی از بهترین و محبوب ترین شاخص ها در جهان داو جونز است. میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) عملکرد کلی 30 شرکت بزرگ در ایالات متحده را دنبال می کند. اگر میانگین قیمت یکی از این شرکت ها افزایش یابد، شاخص DJIA نیز افزایش می یابد. اگر میانگین قیمت یکی از این شرکت ها کاهش یابد، شاخص DJIA نیز کاهش می یابد.

بازار اندیکاتور چیست؟

بازار اندیکاتور بازاری است که در آن شاخص ها و محصولات مالی مربوطه مورد معامله قرار می گیرند. این بازار متشکل از گروه هایی از شاخص های فردی با عملکرد بالا از کشورهای مختلف است که بخش های مختلف را نمایندگی می کنند.

در زیر لیستی از محبوب ترین شاخص ها در جهان آورده شده است. بسیاری از آنها شامل \”سهام ممتاز\” هستند. شرکت‌های دارای تراشه بلو معمولاً شرکت‌هایی با سابقه هستند که در بخش خود رهبران محسوب می‌شوند و احتمالاً دارای ارزش بازار میلیاردها دلار هستند.

• میانگین صنعتی داوجونز: یکی از شاخص های اصلی سهام ایالات متحده، متشکل از 30 شرکت بزرگ فهرست شده در ایالات متحده است.
• S&P 500: محبوب ترین شاخص سهام در آمریکا، متشکل از 500 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس های آمریکا.
• EURO STOXX 50: نشان دهنده 50 شرکت بزرگ فهرست شده در منطقه یورو است. این معادل شاخص داوجونز در منطقه یورو است.
• نزدک 100: یکی از پرمخاطب ترین شاخص ها در جهان است که بیشتر از شرکت های بزرگ در بخش فناوری تشکیل شده است. برخلاف نامش، در واقع شامل 101 اوراق بهادار است که توسط 100 شرکت بزرگ غیر مالی فهرست شده در NASDAQ منتشر شده است.
• FTSE 100: شاخصی که نشان دهنده 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن با بیشترین ارزش بازار است.
• DAX 40: مهم ترین شاخص سهام آلمان، متشکل از 40 شرکت بلو چیپ پذیرفته شده در بورس فرانکفورت.
• CAC 40: شاخصی که نشان دهنده 40 شرکت پیشرو دارای تراشه آبی است که در بورس اوراق بهادار یورونکست پاریس فهرست شده اند.
• Nikkei 225: شاخص اصلی سهام ژاپن. این یک شاخص مبتنی بر قیمت است که عملکرد 225 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار توکیو را ردیابی می کند.
• Hang Seng: عملکرد 73 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ را دنبال می کند.
• ASX 200: معیار بازار سهام استرالیا. شامل 200 سهام بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار استرالیا است که بر اساس ارزش بازار اندازه گیری می شود.

معاملات شاخص چیست؟

معاملات شاخص فرآیند خرید و فروش یک شاخص خاص در بازار سهام است. معامله گران در مورد افزایش یا کاهش قیمت شاخص حدس می زنند که تعیین کننده خرید یا فروش است.

درک این نکته مهم است که یک شاخص عملکرد گروهی از سهام را نشان می‌دهد و شاخص‌های معاملاتی به معنای خرید سهام پایه برای به دست آوردن مالکیت آن نیست. در عوض، شما میانگین عملکرد یا حرکت قیمت گروهی از سهام را معامله می کنید. زمانی که قیمت سهام شرکت ها در یک شاخص افزایش می یابد، ارزش آن شاخص افزایش می یابد. اگر قیمت سهام کاهش یابد، ارزش شاخص کاهش می یابد.

برای درک معاملات شاخص، باید عواملی را که بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند، بشناسیم.

حرکت قیمت های شاخص عمدتاً تحت تأثیر عوامل خارجی است. قیمت در زمان عدم اطمینان کاهش می یابد که اقتصاد کشور مورد نظر را تضعیف می کند. برخی از عواملی که می توانند بر قیمت شاخص تاثیر بگذارند عبارتند از:

• اخبار جهان: رویدادهایی مانند بلایای طبیعی، بیماری های همه گیر، بی ثباتی سیاسی، درگیری ها و جنگ ها می توانند به طور قابل توجهی بر شاخص ها تأثیر بگذارند. تأثیر ممکن است فقط به یک کشور محدود شود (مانند زلزله در ژاپن) یا ممکن است تأثیر جهانی داشته باشد (مانند جنگ بین دو یا چند کشور).
• اخبار اقتصادی: رویدادها و جلسات اقتصادی مانند تصمیم گیری های بانک مرکزی در مورد نرخ سود، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، قراردادهای تجاری و شاخص های اشتغال می توانند به طور قابل توجهی بر شاخص ها تأثیر بگذارند. برخی رویدادها ممکن است تنها یک شاخص را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، ارقام اشتغال انگلستان ممکن است در درجه اول بر FTSE 100 (شاخص پیشرو بریتانیا) تأثیر بگذارد. برخی رویدادهای دیگر، مانند نشست فدرال رزرو آمریکا، ممکن است بر شاخص‌ها در سراسر جهان تأثیر بگذارد زیرا دلار آمریکا ارز غالب جهانی است.
• تعدیل شاخص: زمانی که سهام یک شرکت به یک شاخص سهام اضافه یا حذف می شود، می تواند بر قیمت شاخص تأثیر بگذارد. به طور کلی، تعدیل شاخص برای سرمایه گذاران مفید است، زیرا تضمین می کند که تنها شرکت های موفق بخشی از شاخص باقی می مانند. یکی از نمونه های این شرکت عکاسی معروف کداک است. این بخشی از هر دو شاخص داوجونز 30 و اس اند پی 500 بود، اما با ادامه نزول و کاهش ارزش بازار از هر دوی آنها حذف شد.
• اخبار شرکت: نتایج سود، ادغام و اکتساب، تغییرات رهبری و اخبار اصلی شرکت ممکن است بر شاخصی که شرکت عضو آن است تأثیر بگذارد. هر چه ارزش شرکت بالاتر باشد، تاثیر اخبار بر شاخص بیشتر خواهد بود. برای مثال، اعلام اعداد درآمدی بهتر از حد انتظار اپل، تأثیر مثبتی بر S&P 500 و NASDAQ 100 خواهد داشت.

معاملات شاخص چگونه کار می کند؟

دو نوع اصلی معاملات شاخص آنلاین وجود دارد: CFD در شاخص سهام نقدی و CFD در معاملات آتی سهام. تفاوت اصلی بازار نقدی با بازار آتی این است که بازار نقدی تاریخ انقضا ندارد. بازار آتی دارای یک تاریخ انقضا است که معمولاً به عنوان \”تحول کننده\” شناخته می شود. قرارداد آتی توافقی است بین خریدار و فروشنده در مورد قیمتی که خریدار باید در تاریخ معینی در آینده بپردازد.

دو نوع شاخص اصلی وجود دارد که می توانید معامله کنید:

• قراردادهای تفاوت (CFD) روی شاخص‌های سهام نقدی: این شاخص‌ها بر اساس قیمت فروش لحظه‌ای دارای اسپرد تنگ‌تر هستند و شاخص‌های نقدی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند. معامله گران CFD نقدی تمایل دارند از معاملات یک شبه اجتناب کنند تا از پرداخت کارمزد یک شبه اجتناب کنند و روز بعد معاملات را دوباره باز کنند.
• قراردادهای متفاوت (CFD) در معاملات آتی شاخص: با قراردادی مبتنی بر قیمت تحویل آتی، معامله گران علاقه مند به معاملات میان مدت تا بلندمدت ترجیح می دهند CFD ها را در معاملات آتی شاخص معامله کنند. زیرا این نوع معاملات شامل کارمزد بهره یا کارمزد معاملات یک شبه نمی شود.

نمونه ای از معاملات CFD بر روی شاخص ها:

فرض کنید FTSE در حال حاضر در 6659.97 معامله می شود.

شاخص‌های فنی شما یک سیگنال ورود را نشان می‌دهند، با این باور که احساسات بازار نسبت به FTSE مثبت است. شما تصمیم می گیرید یک لات بخرید. اندازه این موقعیت دارای سود یا زیان 1 دلار برای هر نقطه حرکت قیمت است.

همانطور که انتظار داشتم، دو روز بعد، FTSE افزایش یافت و در 6701.97 معامله شد. اکنون، سود شما با کم کردن قیمت افتتاحیه از قیمت پایانی محاسبه می شود:

(6701.97 – 6659.97) × 1 دلار آمریکا = 42 دلار آمریکا.

نکته: در مثال فوق، سود و زیان به واحد پول منطقه ای که شاخص به آن گره خورده است محاسبه می شود. با این حال، در اکثر کارگزاران، سود و زیان به طور خودکار به ارز حساب انتخابی شما بر اساس نرخ فعلی تبدیل می شود.

بهترین زمان برای معامله شاخص ها چه زمانی است؟

بازه های زمانی خاصی در طول هفته معاملاتی وجود دارد که قیمت ها و حجم معاملات بیش از حد معمول فعال است، زیرا بازار به تمام اخبار و اتفاقاتی که از زمان بسته شدن بازار قبلی رخ داده است، واکنش نشان می دهد. برای معامله گران حرفه ای، بازه زمانی بین 9:30 تا 10:30 صبح به وقت شرقی یکی از بهترین ساعات روز است، زیرا بیشترین جابجایی ها در کوتاه ترین زمان ممکن رخ می دهد.

همچنین باید بدانید که بسته به بورس، شاخص های مختلفی در زمان های مختلف معامله می شوند. اگر تازه وارد معامله شده اید، بهتر است در این ساعات از معاملات خودداری کنید، زیرا نوسانات بالا می تواند باعث نوسانات سریع قیمت شود. با این حال، این دوره همچنین ممکن است زمان ایده آلی برای یادگیری با مشاهده و تجزیه و تحلیل وضعیت بازار باشد.

بهترین زمان برای تجارت زمانی است که بازارها در مناطق زمانی مختلف باز هستند. از آنجایی که بازارهای شاخص مانند بازار ارز به طور مداوم عمل نمی کنند، باید زمان ایده آل را برای باز کردن معامله انتخاب کنید.

چرا شاخص های تجارت؟

اندیکاتورها به شما این فرصت را می دهند که در جهت کل بازار سهام معامله کنید.

به عنوان مثال، اگر پیش‌بینی کنید که ایالات متحده وارد رکود می‌شود و بازار سهام داخلی کاهش می‌یابد، فروش بسیاری از سهام منفرد بی‌سود و پرهزینه خواهد بود. از طرف دیگر، می‌توانید با استفاده از CFD، یک موقعیت کوتاه در داو جونز 30 قرار دهید و از هرگونه کاهش احتمالی در شاخص سود ببرید.

شاخص ها نیز تنوع را ارائه می دهند. ممکن است در تجارت یک دارایی (مانند فارکس) احساس امنیت کنید، اما اگر متوجه شدید که استراتژی شما مانند گذشته کار نمی کند، مثلاً به دلیل عدم نوسان، ممکن است فرصت خوبی باشد تا استراتژی خود را روی محصولات دیگر آزمایش کنید.

شاخص ها بسیار نقدشونده هستند، به این معنی که برای معاملات کوتاه مدت و بلندمدت مناسب هستند.

نحوه معامله شاخص ها

نشانگرها برای هر کسی که به اینترنت و کامپیوتر یا گوشی هوشمند متصل است در دسترس است. شاخص ها را می توان پنج روز در هفته معامله کرد و می توان با مقدار کمی پول شروع کرد. در اینجا یک راهنمای سریع در مورد نحوه معامله شاخص ها آورده شده است:

1. یک کارگزار معتبر انتخاب کنید: به دنبال کارگزاری باشید که دارای مجوز، تنظیم مقررات، شهرت خوبی در بازار باشد و طیف کاملی از شاخص هایی را که می خواهید معامله کنید ارائه می دهد.
2. افتتاح حساب معاملاتی: پس از انتخاب یک کارگزار، باید یک حساب معاملاتی باز کنید. این یک فرآیند ساده و رایگان است. توجه داشته باشید که یک کارگزار معتبر از شما می خواهد که هویت خود را به عنوان بخشی از حفاظت از امنیت و کلاهبرداری تأیید کنید.
3. حساب خود را تأمین مالی کنید: پس از تأیید حساب شما، برای شروع معامله باید وجوهی را واریز کنید. اکثر کارگزاران سپرده‌ها را با پرکاربردترین ارزها از جمله دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس می‌پذیرند.
4. شاخصی را که می خواهید معامله کنید انتخاب کنید: پس از تامین مالی حساب شما، می توانید شاخص مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کنید. ابزارهای محبوب عبارتند از Dow Jones 30، S&P 500، DAX 40 و FTSE 100.
5. استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید: قبل از معامله، باید در مورد استراتژی معاملاتی خود تصمیم بگیرید. این شامل تعیین مقداری که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید، تعیین دستورات توقف ضرر و سود و تعیین میزان تحمل ریسک شما می‌شود. همچنین باید در نظر داشته باشید که اگر معامله برخلاف انتظارات شما پیش برود، چقدر حاضرید ضرر کنید.
6. تجارت خود را باز کنید: پس از تصمیم گیری در مورد استراتژی معاملاتی خود، اکنون می توانید تجارت خود را باز کنید. این شامل تعیین مقداری است که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید، انتخاب جهت معاملات (خرید یا فروش)، و تعیین دستورات توقف ضرر و سود برداشتی.
7. نظارت بر معامله: هنگامی که یک معامله را باز کردید، از نزدیک بر نحوه عملکرد آن نظارت کنید تا مطمئن شوید که طبق انتظار عمل می کند. شما می توانید تجارت خود را در هر زمان ببندید، چه برای کسب سود و چه برای کاهش ضرر.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر در معاملات شاخص‌ها تازه کار هستید، مهم است که بدانید بازار چگونه کار می‌کند و ریسک‌های موجود در معاملات را یاد بگیرید. همچنین باید به خاطر داشته باشید که باید سفر سرمایه گذاری خود را با مبلغ کمی شروع کنید که در صورت بروز تغییر غیرمنتظره در معاملات، آماده از دست دادن آن هستید.

مزایای شاخص های معاملاتی

دلایل مختلفی وجود دارد که نشانگرها هم در بین معامله گران جدید و هم در بین سرمایه گذاران با تجربه محبوب هستند. این دلایل عبارتند از:

• دانش گسترده بازار: شاخص‌های معاملاتی به شما این فرصت را می‌دهد که در معرض انواع سهام یا دارایی‌ها قرار بگیرید و یک دید کلی از کل بازار یا یک بخش خاص را در اختیار شما قرار می‌دهد.
• انعطاف پذیری: معاملات شاخص از نظر انتخاب استراتژی های معاملاتی انعطاف پذیری را ارائه می دهد. توانایی خرید یا فروش به این معنی است که می توانید از افزایش یا کاهش قیمت شاخص سهام سود ببرید.
• سرمایه کم: برای شروع معاملات شاخص ها حداقل سرمایه مورد نیاز است و هزینه ها کمتر از معاملات آتی است.
• یک حساب تجاری: برای دسترسی به چندین شاخص از سراسر جهان، از جمله ASX 200، Dow Jones، Hang Seng، Nikkei 225 و DAX 30، فقط به یک حساب معاملاتی نیاز دارید.
• تنوع: معاملات شاخص با گسترش سرمایه گذاری های خود امکان تنوع بخشی را فراهم می کند و تأثیر عملکرد سهام فردی را بر سبد سهام شما کاهش می دهد.
• سهولت دسترسی: معاملات شاخص دسترسی آسان به بازارهایی را که ممکن است دسترسی مستقیم دشوار یا بسیار گران باشد، مانند بازارهای بین المللی یا بخش های خاص، فراهم می کند.
• هزینه های مبادله کم: در مقایسه با معاملات سهام فردی، معاملات شاخص هزینه های معاملاتی کمتری را به همراه دارد، زیرا می توانید از طریق یک معامله در معرض طیف گسترده تری از اوراق بهادار قرار بگیرید.
• اهرم: بسیاری از محصولات معاملاتی شاخص، مانند معاملات آتی و قراردادهای مابه التفاوت (CFD)، اهرمی را ارائه می دهند که به شما این امکان را می دهد که موقعیت بزرگتری را با مقدار کمی سرمایه کنترل کنید. این باعث افزایش سود و زیان احتمالی می شود.
• نقدینگی: شاخص های عمده نقدینگی بالایی دارند، به این معنی که خریداران و فروشندگان زیادی در بازار وجود دارد. این امکان اجرای کارآمد معاملات را با حداقل لغزش قیمت فراهم می کند.
• خنثی (Hedging): شاخص های معاملاتی را می توان برای اهداف خنثی برای جبران زیان های احتمالی سایر معاملات در پرتفوی شما استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر پرتفوی پر از سهام دارید، می توانید از معاملات آتی شاخص برای محافظت در برابر رکود بازار استفاده کنید.

معایب شاخص های معاملاتی

• نوسانات: شاخص های معاملاتی بسیار نوسان هستند و نوسانات می تواند ناگهانی و قابل توجه باشد. این نوسان بسته به شرایط بازار می تواند منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.
• ساعات معاملات محدود: معاملات شاخص معمولاً از ساعات معاملاتی بازاری که شاخص در آن فهرست شده است پیروی می کند. این بدان معناست که معامله‌گران ممکن است با محدودیت‌هایی در رابطه با زمان ورود یا خروج از موقعیت‌ها مواجه شوند، که برای کسانی که ترجیح می‌دهند خارج از ساعات سنتی بازار یا سایر بازارهایی که 24/7 معامله می‌کنند، معامله کنند، یک نقطه ضعف است.
• ریسک بیشتر شکاف قیمت: از آنجایی که شاخص ها برای معاملات 24 ساعته باز نیستند، ریسک شکاف قیمتی زیاد در بازار بیشتر از بازار فارکس است. بنابراین، برخی از معامله گران ترجیح می دهند قبل از بسته شدن بازار، موقعیت های خود را ببندند.
• ریسک اهرمی: در حالی که اهرم می تواند سود را افزایش دهد، پتانسیل زیان های قابل توجه را نیز افزایش می دهد. معامله گران جدید ممکن است برای مدیریت ریسک های مرتبط با اهرم مشکل پیدا کنند.
• عدم کنترل: از آنجایی که شاخص ها از سهام چندگانه تشکیل شده اند، معامله گران کنترلی بر عملکرد واحدهای تجاری ندارند. حتی اگر یک سهام منفرد در شاخص عملکرد فوق‌العاده خوبی داشته باشد، تأثیر آن بر شاخص کلی ممکن است حداقل باشد یا برعکس.
• فقدان تحلیل بنیادی: معاملات شاخص اغلب بیشتر بر تحلیل تکنیکال و روند بازار متکی است تا تحلیل بنیادی تک تک سهام. این می تواند توانایی معامله گران را برای شناسایی سهام کم ارزش یا بیش از حد بر اساس عملکرد مالی آنها یا سایر عوامل خاص شرکت محدود کند.