شاخص دلار آمریکا DXY چیست و چگونه از آن بهره مند می شوید؟

شاخص دلار مقیاس است که برای ارزیابی قدرت و عملکرد دلار آمریکا (USD) در برابر انتخاب ارزهای اصلی استفاده می شود. این یک ابزار ارزشمند برای ارزیابی ارزش کل دلار آمریکا در مقایسه با ارزهایی مانند یورو ، ژاپنی ین ، پوند استرلینگ ، دلار کانادا ، کارونا سوئدی و فرانک سوئیس است.

با ردیابی تغییرات و درک آنچه DXY است ، سرمایه گذاران ، بازرگانان و اقتصاددانان می توانند بینشی از نقاط قوت یا ضعف ارز به دست آورند و درک کاملی از موقعیت جهانی خود کسب کنند. این نوسانات موجود در این فهرست نشانگر پویایی بازارهای بین المللی ارز است و می تواند تأثیرات قابل توجهی در بخش های مختلف از جمله تجارت ، سرمایه گذاری و تصمیمات مربوط به سیاست پولی داشته باشد.

شاخص دلار آمریکا چیست؟

شاخص دلار آمریکا کار می کند به عنوان معیار ارزیابی قدرت یا ضعف عمومی دلار آمریکا در بازار ارزبشر لازم است شاخص دلار آمریکا را بدانید زیرا این یک شاخص به طور گسترده شناخته شده است که ارزش دلار آمریکا را برای سبد ارزهای برجسته دیگر اندازه گیری می کند. این شاخص با در نظر گرفتن یک واسطه احتمالاً نرخ ارز بین دلار آمریکا محاسبه می شود ارزهای ششم: یورو ، ین ژاپنی ، پوند انگلیس ، دلار کانادا ، کرونا سوئدی و فرانک سوئیس.

همچنین یاد بگیرید که چگونه تجارت دلار یورو، تجارت دلارهای استرلینگ، تجارت ین دلاربشر

شاخص دلار چگونه کار می کند؟

شاخص دلار مقیاس است که برای ارزیابی ارزش نسبی دلار آمریکا در گروهی از ارزهای اصلی استفاده می شود. ارزش خود را از طریق حساب متوسط ​​احتمالی استخراج می کند برای نرخ ارز که شامل ارزهای فوق الذکر استبشر شاخص دلار بینشی از عملکرد دلار برای این ارزها ارائه می دهد. این یک ابزار ارزشمند برای بازرگانان و سرمایه گذاران در درک قدرت یا ضعف دلار آمریکا در بازار جهانی ارز است.

شاخص دلار قدرت یا ضعف دلار آمریکا را اندازه گیری می کند بازار فارکسبشر ارزش فزاینده شاخص نشانگر قدرت دلار در برابر سبد ارز است که نشان دهنده قدرت است. از طرف دیگر ، ارزش نشانگر سلطنتی دو برابر دلار را نشان می دهد ، که نشان دهنده ضعف است.

ارزهای موجود در سبد شاخص دلار DXY چیست؟

سبد DXY شامل ارزهای اصلی مانند یورو (یورو) ، ین ژاپنی (JPY) ، استرلینگ (GBP) ، دلار کانادا (CAD) ، کارونا سوئدی (SEK) و فرانک سوئیس (CHF) است.

DXY به عنوان یک مرجع برای اندازه گیری قدرت یا ضعف نسبی دلار آمریکا در مقایسه با ارزهای اصلی در بازار ارز عمل می کند.

شاخص دلار آمریکا چگونه محاسبه می شود؟

مقدار شاخص USDX با استفاده از فرمت میانگین مهندسی احتمالی تعیین می شود. این فرمول شاخص دلار وزن خاصی را برای هر ارز در لیست سبد ، که شامل یورو (یورو) ، ین ژاپنی (JPY) ، استرلینگ (GBP) ، دلار کانادا (CAD) ، کارونا سوئدی (SEK) و سوئیس فرانک (CHF) است ، تعیین می کند.

برای تعیین قیمت شاخص DXY ، وزن دقیق نرخ ارز بین دلار آمریکا (USD) و ارزهای مختلف تعیین شده است. این مقادیر وزنی سپس با هم ترکیب می شوند و ارزیابی از قدرت یا ضعف نسبی دلار آمریکا را در مقایسه با سبد ارز ارائه می دهند.

این شاخص میانگین مهندسی ، مهندسی و نه ارزهای خارجی است. از آنجا که اقتصاد هر کشور (یا گروهی از کشورها) حجم متفاوتی دارد ، هر وزن با توجه به ارز متفاوت است. کشورهایی که در این شاخص قرار دارند و وزن آنها به شرح زیر است:

• یورو: 57.6 ٪

• ین ژاپنی: 13.6 ٪

• استرلینگ: 11.9 ٪

• دلار کانادا: 9.1 ٪

• کرونا سوئدی: 4.2 ٪

• فرانک سوئیس: 3.6 ٪

هنگام استفاده از دلار آمریکا به عنوان یک ارز اساسی ، ارزش مثبت است. وقتی دلار آمریکا ارز نقل شده باشد ، ارزش آن منفی خواهد بود.

بسیاری از عوامل بر نحوه حرکت شاخص دلار آمریکا تأثیر می گذارد ، زیرا می توانید با پیروی از اخبار ارزی به خوبی در مورد آن بیاموزید. به عنوان مثال ، اما محدود نیستبزرگ شدن یا انقباض هرگونه ارز ، سیاست پولی ، درگیری های ژئوپلیتیکی و نرخ صادرات / واردات.

فرمول محاسبه شاخص دلار آمریکا

چه چیزی بر قیمت شاخص دلار آمریکا تأثیر می گذارد؟

ارزش شاخص دلار آمریکا عناصر مختلف از جمله را تعیین می کند تغییر دادن نرخ بهره مفید، شاخص های اقتصادی ، رویدادهای ژئوپلیتیکی ، روحیه بازار نسبت به دلار آمریکا و تصمیمات پولی برای یک شورا فدرال رزرو آمریکابشر علاوه بر این ، روندهای اقتصادی گسترده تر جهانی در تأثیرگذاری بر DXY نقش دارند. در مجموع ، این عوامل برای ایجاد پویایی و نوسان ارزش شاخص دلار آمریکا در تعامل هستند.

تأثیر شاخص دلار آمریکا چیست؟

سرمایه گذاران و تحلیلگران از شاخص دلار آمریکا به عنوان یک شاخص مفید و فوری قدرت دلار در مقایسه با سایر ارزها پیروی می کنند.

علاوه بر دلار آمریکا ، بانک های مرکزی در بسیاری از کشورها تمایل دارند ارزهای موجود را به عنوان بخشی از ذخایر بین المللی خود نگه دارندبشر در حالی که دلار آمریکا به عنوان یک ارز ترجیحی برای اکثر مردم کار می کند ، یورو و ین به عنوان ارزهای پشتیبان برای بسیاری کار می کنند. خطر نگه داشتن ارز به غیر از دلار آمریکا این است که هرگونه افزایش یا کاهش ارزش نسبی دلار ممکن است به معنای تضعیف یا تقویت این ارزها باشد.

تاریخچه شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا به اوایل دهه هفتاد باز می گردد هنگامی که سیستم برتون وودز فروپاشید ، که نرخ ارز دلار آمریکا را مشخص می کرد. در پاسخ به تغییر سیستم پولی بین المللی ، این شاخص در سال 1973 توسط Exchange Intercontinental (ICE) ارائه شد.

در ابتدا ، این شاخص در 100.00 بر اساس تاریخچه مرجع آن در مارس 1973 مشخص شدبشر این شاخص برای ارائه استانداردی برای اندازه گیری ارزش دلار آمریکا برای سبد ارزهای اصلی طراحی شده است. با گذشت زمان ، ترکیب و وزن ارزهای ذکر شده در این فهرست اصلاح شده است تا منعکس کننده تغییرات در الگوهای تجارت جهانی و اهمیت اقتصادی باشد.

شاخص DXY به ابزاری اساسی برای معامله گران ، سرمایه گذاران و اقتصاددانان برای ارزیابی قدرت دلار آمریکا و پیگیری عملکرد آن در بازار ارز تبدیل شده است. این شرکت به شرکت کنندگان در بازار اجازه می دهد تا ارزش نسبی دلار را در برابر انواع ارزها اندازه گیری کنند و دیدگاههای ارزشمندی در مورد روندهای فعلی و پویایی بازار ارائه دهند.

چه چیزی دلار آمریکا را قوی می کند؟

عوامل مختلفی بر قدرت دلار آمریکا در بازار ارز تأثیر می گذارد. یکی از عوامل اساسی این است عملکرد اقتصادی ایالات متحدهبشر اقتصاد انعطاف پذیر با بهره وری بالا ، نرخ بیکاری پایین و تورم پایدار به طور کلی دلار قوی را افزایش می دهد. شاخص های اقتصادی مطلوب رشد شدید برای تولید ناخالص داخلیو افزایش اعتماد به نفس مصرف کننده و سود شرکت های خوب سرمایه گذاران را به سمت دلار آمریکا جذب می کند و در نتیجه تقاضا را پرداخت می کند.

سیاست پولی ایجاد شده توسط فدرال رزرو ایالات متحده یک عامل تعیین کننده استبشر هنگامی که فدرال رزرو اقداماتی را انجام می دهد که منجر به افزایش نرخ بهره یا شرایط سخت پول نقد می شود ، جذابیت دلار را برای سرمایه گذاران که به دنبال بازده بیشتر هستند ، افزایش می دهد. علاوه بر این ، عناصری مانند ثبات ژئوپلیتیکی ، عدم اطمینان در سایر کشورها در مورد سیاست و اقتصاد و شناخت جهانی دلار آمریکا به عنوان یک ارز پشتیبان به قدرت آن کمک می کند.

در دوره های نوسانات بازار یا عدم اطمینان اقتصادی جهانی ، سرمایه گذاران غالباً به دلار k متوسل می شوندیک پناهگاه امن، که تقاضا برای آن را در مقایسه با سایر ارزها افزایش می دهد.

تفسیر ارزش شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا دارای ارزش اساسی 100 است ، این نشان دهنده ارزش یک دلار نسبتاً پایدار است. شاخص DXY برای معامله گران و سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آنها را قادر می سازد تا عملکرد دلار آمریکا را ارزیابی کنند. هنگامی که این شاخص بیش از 100 باشد ، این نشان دهنده قدرت دلار در برابر سبد ارز است ، در حالی که ارزش کمتر از 100 نشان دهنده دو برابر دلار است. تجزیه و تحلیل DXY شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد تا دیدگاههای ارزشمندی در مورد عملکرد کلی دلار آمریکا کسب کنند. ارتفاع DXY نشانگر قدرت دلار استکه بر تجارت بین المللی ، سرمایه گذاری های خارجی و نرخ ارز تأثیر می گذارد. در مقابل ، کاهش DXY نشانگر ضعف دلار است که ممکن است بر رقابت صادرات و تورم تأثیر بگذارد.

نحوه تجارت DXY

روش های مختلف معاملاتی برای شاخص دلار آمریکا وجود دارد. معامله گران می توانند از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند خطوط روند و شاخص ها برای تعیین نقاط ورودی و خروج مناسب بر اساس الگوهای نمودار و روند بازار استفاده کنند. رویکرد دیگر شامل تجزیه و تحلیل عوامل اساسی مانند داده های اقتصادی و تصمیمات سیاست پولی برای ارزیابی ارزش دلار آمریکا است.

برخی از معامله گران معاملات DXY را از طریق آن ترجیح می دهند وجوه در بورس اوراق بهادار (ETFS) یا قراردادهای آتی که منعکس کننده عملکرد آنها است. در نظر گرفتن مدیریت ریسک مؤثر استراتژی تجارت سازمان یافته برای تجارت موفق ضروری است.

نحوه سرمایه گذاری در شاخص دلار

سرمایه گذاران روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در شاخص دلار آمریکا دارند. آن را شامل می شود یکی از روشهای متداول با استفاده از جعبه های بورس (ETFS) طراحی شده برای بازتاب عملکرد شاخص. سرمایه گذاران سرمایه گذاران به این سرمایه گذاران می دهند تا در معرض DXY قرار بگیرند ، که این امکان را برای آنها فراهم می کند تا در نوسانات دلار آمریکا در برابر سبد ارز شرکت کنند.

گزینه دیگری وجود دارد که نیاز دارد معاملات معاملات آینده در DXY، جایی که سرمایه گذاران قراردادهایی را که نشان دهنده یک ارزش شاخص خاص است ، خریداری یا می فروشند. علاوه بر این ، برخی از بهترین شرکت های بازرگانی فارکس محصولات مرتبط با شاخص دلار را برای اهداف تجاری ارائه می دهند. با این حال ، سرمایه گذاران باید یک تحقیق جامع انجام دهند ، خطرات مرتبط را درک کنند ، اهداف سرمایه گذاری خود را با دقت ارزیابی کنند و قبل از ورود به سرمایه گذاری های شاخص دلار ، خطرات را تحمل کنند.

آینده و گزینه ها

معاملات آتی به مدت 21 ساعت در شاخص معامله می شود روزانه (از جمله آخر هفته) روی یخ در سه مکان جغرافیایی: نیویورک ، لندن و سنگاپوربشر ارزش هر قرارداد مقدار شاخص است که 1000 دلار ضرب می شود. همچنین می توانید در زمان کار در بازار فارکس در عمق مشخص کنید تا بهترین زمان برای ورود به مراکز را بدانید.

به عنوان مثال ، اگر این شاخص در 115 معامله شود ، ارزش قرارداد فردی 115000 دلار خواهد بود. معاملات آتی به صورت سه ماهه: مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر. برخلاف گردش قراردادهای آتی در برخی از کالاها ، ارزهایی که این شاخص را تشکیل می دهند ، متناسب با وزن آنها ، معمولاً در چهارشنبه سوم ماه قرارداد می توانند تحویل داده شوند.

گزینه های مربوط به این معاملات آینده نیز بر روی سکوی یخ پخش می شود.

صندوق های سرمایه گذاری در گردش

معرفی صندوق های سرمایه گذاری در گردش، مانند صندوق شاخص دلار آمریکا Invesco DB ، که در برابر شاخص سبد ارز به دلار آمریکا اندازه گیری می شود ، یک سرمایه گذاری غیرمستقیم در شاخص دلار آمریکابشر عملکرد شاخص Deutsche Bank به آینده شاخص دلار آمریکا بستگی دارد.

اگرچه با یک شاخص مقایسه نمی شود ، اما Wisdomtree Bloomberg American Wisdomtree Bloomberg یکی دیگر از جعبه های رایج است که به عملکرد آن روی دلار بستگی دارد. شاخص Wisdomtree نسبت به اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده بسیار گران است اما در برخی از ارزها سرمایه گذاری می کند.

همچنین بخوانید: اوراق قرضه چیست و چگونه می توانم روی آنها سرمایه گذاری کنم

خلاصه

هنگامی که می توان درک شاخص دلار را درک کرد ، لازم است بدانیم که در مقایسه با ارزهای اصلی نقش مهمی در اندازه گیری قدرت نسبی دلار آمریکا دارد. وابستگی به آن توسط معامله گران ، سرمایه گذاران و اقتصاددانان اهمیت آن را در تجزیه و تحلیل روند بازار و تشکیل روند تصمیم گیری در بازار ارز تأیید می کند.

شاخص دلار آمریکا معیار ارزش دلار آمریکا در برابر شش ارز خارجی دیگر است. درست همانطور که شاخص سهام یک سبد اوراق بهادار را برای یکدیگر اندازه گیری می کند ، شاخص دلار آمریکا ارزش دلار را در رابطه با \”سبد\” ارز بیان می کند. با افزایش قدرت دلار ، شاخص افزایش می یابد و بالعکس.

قدرت دلار را می توان به عنوان خواندن عملکرد اقتصادی آمریکا در نظر گرفت ، به ویژه در مورد صادرات. هرچه تعداد صادرات بیشتر باشد ، تقاضای دلار آمریکا برای خرید کالاهای آمریکایی بیشتر می شود.